Попытки Джеймса наладить отношения с Ким и помочь ей ни к чему не приводят: она с головой уходит в порученную ей рутинную работу и общаться с незадачливым другом не желает. Упорным трудом она пытается восстановить свое положение в ХХМ. В «Дэвис и Мэйн» к Джеймсу приставляют личного надзирателя — Эрин. Майку наносит неожиданный визит родственник Туко.