Lorsqu'une opération secrète menée par Crozier avec Scotland Yard tourne mal et qu'un passeur de drogue est assassiné, Jim est envoyé à Londres pour travailler avec le mélancolique sergent Alan Hallowes, bien qu'il n'ait aucune idée de ce qu'il fait là-bas. Cependant, il semblerait que Hallowes soit un flic voyou, qui a volé l'héroïne qu'il était censé remettre pour nourrir sa propre dépendance et le travail de Jim consiste à l'exposer, alors qu'il semble également que Crozier soit passé aux méchants. Tout est révélé lors d'un rendez-vous à minuit, même si le résultat laisse un goût amer à Jim.