Тоф приступает к обучению Аанга магии земли. Аангу она не дается. Сокка застревает в расщелине, охотясь за неизвестным зверем(или как его называет Сокка "кармическое существо"). Аанг находит его, но чтобы вытащить Сокку, ему необходима магия земли. Задачу осложняет мать «неизвестного зверя», огромный саблезубый тигро-лось. Этот эпизод позволяет Аангу освоить магию земли. Тем временем Айро пытается научить Зуко выпускать молнии.