Осада началась. Зуко намерен захватить Аанга, пока тот ищет помощи в мире духов. Аанг просит помощи у древнего духа Коу, похитителя лиц, и тот рассказывает ему о духах Луны и Океана (Туи и Ла) которые отдали свое бессмертие для того,чтобы стать частью нашего мира. Ему отчаянно мешает Катара. Ночью она сильнее, но утром Зуко все же заберет Аанга. В это же время маги Воды отстаивают свою свободу и побеждают, но у адмирала Джао есть козырь в рукаве.