Тень сталкивается с уродливой тайной Лэйксайда и должен решить, какую цену он готов заплатить за то, чтобы сохранить идиллию провинции. Лора и ее новый напарник подбираются к своей цели, но удастся ли им застать Среду врасплох? В это время Один убеждает Чернобога, что пришла пора заключить мир с врагами старых богов.