Аладдин знакомиться с Мозенратом. Злой маг искал человека, который смог бы поймать Тердака-редкое существо, питающееся магией. Ловкий и бесстрашный юноша подходит ему. Но Аладдин отказывается, и Мозенрат берет в пленники Джина-излюбленное лакомство тердаков. Аладдину ничего не остается кроме как спасать своего друга.