Друзья прилетают в княжество Квиркистан, которым заправляет юный царь Мамуд. Удивительно, но государство находится на грани нищеты, так как природные катаклизмы сотрясают княжество. Оказывается, что погода напрямую зависит от настроение юного короля, который в последнее время постоянно грустит. Друзья пытаются развеселить Мамуда, но лишь Жасмин, начавшей рассказывать царю сказку, это удаётся. Но когда настаёт время возвращаться домой, Мамуд отказывается отпускать Жасмин.