Há dez anos, a sociedade entrou em colapso devido a uma doença conhecida como Sick, que dizimou a maior parte da população humana do mundo e levou ao misterioso aparecimento de bebés híbridos que nasceram parte humanos, parte animais.
Sem saber se os híbridos são a causa do vírus ou o resultado do vírus, muitos humanos temem e caçam os híbridos. Gus, um híbrido meio veado, vive no deserto com o seu pai - que morre quando Gus tem nove anos. Gus descobre uma caixa enterrada pelo seu pai debaixo de uma árvore; a caixa contém o que Gus acredita ser uma fotografia da sua mãe, com a palavra "Colorado" escrita nela.
Um ano após a morte do pai, Gus ateia acidentalmente um incêndio antes de decidir deixar a sua casa e a do pai no deserto para encontrar a mãe. O fogo alerta os caçadores que se encontram perto do local onde ele está e tentam matar Gus por desporto. No entanto, quando Gus fala, os caçadores ficam visivelmente surpreendidos.
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