Uma organização misteriosa conhecida como Panher Claw aterroriza Tóquio. No entanto, uma vigilante de cosplay frustra todos os esquemas malignos de Panther Claw antes de desaparecer. Essa cosplayer é Honey Kisaragi, resultado do experimento do professor Kisaragi. Uma mestre do disfarce, Honey pode magicamente alterar sua aparência física e suas roupas. Mas, com um aperto do botão em forma de coração em sua gargantilha, ela se transforma em Cutie Honey, a guerreira do amor e da justiça.