Aracy de Carvalho é uma jovem escriturária do Consulado Brasileiro. Por dois anos, ela tem emitido secretamente passaportes para judeus sem o temido selo "J", o que não apenas os impedirá de viajar, mas os condenará aos horrores dos campos de concentração. Quando o recém-nomeado diplomata João Guimarães Rosa chega a Hamburgo, os dois apaixonam-se perdidamente. Aracy seria mais tarde homenageado pelo Yad Vashem com o Prêmio Justo entre as Nações. João seria conhecido como o maior escritor brasileiro do século XX.