O Império beneficia de um vasto conhecimento, enquanto Nebulis é temida como o "Território das Bruxas". No campo de batalha entre estas duas nações, um jovem e uma jovem cruzaram-se: Iska, o mais jovem espadachim jamais registado na história do Império, e Aliceliese Lou Nebulis IX, a princesa da dinastia imperial, conhecida como a "Bruxa do Gelo".
Como ambos são adversários declarados, é suposto lutarem até à morte. No entanto, Iska apaixona-se pela beleza e dignidade de Aliceliese. Por seu lado, ela está fascinada pelo seu poder e modo de vida.
Juntos, esforçar-se-ão por estabelecer a paz entre os seus dois reinos.
Esta história foi retirada do romance "Kimi to Boku no Saigo no Senjou, Aruiwa Sekai ga Hajimaru Seisen", escrito por Sazane Kei.