Quando uma série de corpos de animais que apodrecem após uma única noite começam a aparecer em uma remota vila nas montanhas, Inugami, um detetive de Tóquio especializado em ocultismo, é chamado para investigar. Enquanto trabalha no caso, ele faz amizade com um estranho garoto que trabalha no campo todos os dias em vez de ir à escola. Evitado por seus colegas e apelidado de "Dorota-bou" em homenagem a um yokai que vive na lama, ele ajuda Inugami a descobrir a verdade por trás das mortes... mas forças sobrenaturais estão agindo e, embora Dorota-bou seja apenas um apelido, pode não ser a única coisa sobre o menino que não é humana.