Heian-kyou, capital e centro da elegante, cultura aristocrática, é fortemente vigiado por um campo de força espiritual - ou assim parece. Na realidade, onmyouji (corte mágica que criam o campo de força espiritual) só podem defender o palácio, localizado na parte norte da cidade; no centro, monstros conhecidos como "horror" que festa sobre as almas humanas vagam após o pôr do sol. Existem, no entanto, um grupo heróis protegem as pessoas comuns dos "horror" durante escuridão.