Alquimistas do século XVIII conseguem uma bebida chamada "Bebida da Imortalidade" de um demônio. Aqueles que a beberem podem ser destruídos apenas se absorvidos pela mão direita de outro imortal. Nos anos 30 do século XX, um velho alquimista chamado Cerrad redescobre a "Bebida da Imortalidade" e os destinos de um povo que vive às margens da sociedade vêm à tona.