A trama se passa nas décadas de 1930 e 1940 em Águas de São Jacinto, uma fictícia cidade do interior de Minas Gerais, e é livremente inspirada na obra “Marcelino Pão e Vinho”, de José María Sánchez Silva, publicada pela primeira vez no começo dos anos 50. Acolhido desde os primeiros dias de vida pelos religiosos da Irmandade de São Jacinto dos Clérigos, Marcelino, de apenas oito anos, sonha em conhecer sua mãe, a jovem Maria Elisa, a Marê. Marê viu seu sonho de cuidar do filho destruído pela ambição da madrasta Gilda. E ainda perdeu seu grande amor, o médico Orlando, que partiu para o Canadá, atingido por mentiras e revelações que envolviam suas duas famílias. Mas nem mesmo a distância e a maldade vão vencer o amor verdadeiro.