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Haruto Tsukihiro acorda em um mundo de sonhos e vê uma garota misteriosa chamada Lily. Após isso, ele encontra um homem chamado Kanzaki e aprende sobre a existência das bruxas, que daqui em diante o prende em todos os tipos de incidentes.

Cada episódio vai ter um diretor diferente, com liberdades criativas. Koji Morimoto vai supervisionar o projeto, de sua autoria. Esse é para quem gosta de animes bem estranhos e direção autoral.