Acredita...
É véspera de Natal e um rapaz está acordado. Sem acreditar no Pai Natal, ele espera por algo que faça com que a sua crença da figura natalícia volte. De repente ele ouve um grande barulho, de fora de sua casa. O jovem vê então à sua frente um gigante comboio com destino ao Pólo Norte, cujo condutor o convida para embarcar. Após certa relutância numa verdadeira montanha-russa que o levará para cima e para baixo através de montanhas, campos gelados e pontes gigantescas, saboreando chocolate quente. Ele está a bordo do Polar Express!