A pele deles era a sua fantasia.
Duas jovens americanas, de férias na Europa, perdem-se numa sombria floresta da Alemanha e procuram refúgio na remota casa de um perverso cirurgião. Aí, depressa chegam à conclusão de que algo se passa, quando o anfitrião revela os seus planos de transformá-las numa autêntica centopeia humana.