Um gênio da musica vive uma vida solitária num mundo de flutuação surreal. Ele toca piano todos os dias numa gigantesca sala de concertos, mas não há ninguém para ouvir. Um dia, o seu mundo animado entra em colapso e realidade irrompe. O filme transforma perfeitamente uma animação num drama de ação ao vivo, refletindo a viagem da sua mente psicótica para o mundo real. Ele só tem um desejo...