When a warrior belongs nowhere, the enemy is everywhere.
Adaptado do romance "Demi-Deuses e Semi-Demónios" escrito por Jin Yong
Filme de Donnie Yen, uma das maiores estrelas do cinema asiático
Reino da China, século Xᵉ. Dois clãs inimigos entram em confronto: os Song, uma dinastia real, e os Khitan, um povo nómada guerreiro. Qiao Feng (Donnie Yen), do clã Song, é um respeitado herói cavalheiresco, mestre em artes marciais. Quando bebé, Qiao Feng, nascido em Khitan, perde os pais e é enviado para ser criado por um casal do Império Song, que está em guerra com o Império Liao, liderado por Khitan.
Qiao Feng cresce e torna-se o poderoso líder da seita dos mendigos. No entanto, foi acusado do assassinato do vice-líder Ma Dayuan por sua esposa Kang Min e foi expulso da seita após a descoberta de sua origem. Foi também acusado do assassínio dos seus pais. Para provar a sua inocência, embarca numa longa viagem, cheia de batalhas extraordinárias, entre semideuses e semi-demónios.