Après qu'un employé municipal soit tué, la police demande l'aide de Mulder et Scully. Il s'avère que la manière dont le corps a été démembré ne proviendrait pas d'un être humain. D'autre part, Scully doit se rendre en urgence au chevet de sa mère, ce qui fait resurgir son traumatisme d'avoir confié son enfant à l'adoption…