Peter não está convencido de que as obras de arte de valor inestimável roubadas pelos nazistas foram queimadas no incêndio do depósito de Adler; pior, ele acredita que Neal as roubou ou sabe quem o fez. Neal passa no teste do polígrafo, mas Peter não consegue deixar sua ideia de lado. Claro que Peter está certo: Neal de fato sabe quem roubou as obras de arte, e ele sabe que Peter tem alguma inegável prova que o liga ao crime. Ele simplesmente deve achá-la...