Com o coração partido por uma tragédia inesperada, Damon está focado em manter sua própria sanidade, enquanto insiste, mais do que nunca, que Bonnie encontre uma maneira de parar a desintegração do Outro Lado. Elena resolve agir por conta própria e exige que Liv e Luke a ajudem, mas Liv se recusa a cooperar até que Caroline lhe dê alguma motivação pessoal. A xerife Forbes fica horrorizada quando Markos usa a violência contra Tyler/Julian para provar que Mystic Falls agora está sob controle dos Viajantes. Com novas informações da xerife Forbes, Damon articula um plano perigoso que depende da ação de Jeremy e Matt no tempo certo, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Um comentário espontâneo de Liv sobre Stefan recebe uma resposta surpreendentemente emotiva de Caroline. Enquanto as condições do Outro Lado pioram, Bonnie aproveita a oportunidade para acertas as contas. Por fim, o plano de Damon causa uma explosão massiva em Mystic Falls, e todo mundo fica no meio da confusão, o que leva a atos de heroísmo, sacrifício, alívio e desespero.
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