Paul Wesley estreia como diretor. Ambos Stefan e Elena estão tendo sonhos inquietantes de uma versão alternativa da vida que poderiam ter tido juntos. Bonnie tem um encontro perturbador com sua avó, que a avisa sobre as mudanças assustadoras do Outro Lado. Enzo dá a Damon alguns conselhos não muito bem-vindos sobre relacionamentos, e depois admite que ele está procurando pela mulher que amava há décadas, enquanto estava preso pelos Augustine. Liv pede a ajuda de Matt, Jeremy e Tyler para localizar os Viajantes e impedi-los de tomar controle de Mystic Falls. Bonnie fica magoada e com raiva quando descobre que Jeremy está trabalhando com Liv, escondido dela. Luke aparece na casa dos Salvatore e explica o que sabe sobre Markos e os Viajantes para Damon, Elena e Enzo. Matt tem um encontro aterrorizante com os habitantes do Outro Lado. Finalmente, quando Damon encontra Markos, ele fica, ao mesmo tempo, aliviado e preocupado com o que Markos tem a lhe dizer.
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