Cooper e Truman prendem Leland depois dele confessar o assassinato de Jacques Renault. Hank e Norma arrumam o RR ao ouvirem que o crítico M.T. Wentz vai visitar Twin Peaks. Enquanto isso, Jean Renault envia uma fita de Audrey a Ben Horne, exigindo US$ 125.000 de resgate e Cooper como o entregador. Com a ajuda de Truman, Cooper investiga a sequestro de Audrey. Josie retorna, dizendo ter ido para Seattle em negócios, descobrindo que Catherine morreu no incêndio. Mais tarde, um misterioso homem japonês, Sr. Tojamura, chega à cidade.