Cooper tenta decifrar o significado de seu estranho sonho da noite anterior. Norma Jennings descobre que seu marido Hank está tentando uma condicional. O Xerife Truman revela a Cooper a existência de uma sociedade secreta chamada Garotos da Bookhouse e sua missão para lutar contra o mal existente nos bosques de Twin Peaks. A prima de Laura, Maddy, chega na cidade.