O Detetive Jimmy McNulty - exilado para a patrulha marítima - encontra o corpo de uma mulher a flutuar no porto de Baltimore. Bodie vai de carro a Filadélfia para criar uma ligação para a equipa de Barksdale e Stringer Bell apanha o comboio para Nova Iorque para sondar os fornecedores reticentes da equipa. O Major Valchek faz figura de parvo quando a sua generosa oferta a uma paróquia católica polaco-americana é ultrapassada por Frank Sobotka - um rival no sindicato local de estivadores. E nos cais, um contentor de navio destinado ao "Grego" definha ao sol com carga perecível.
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