Pouco depois do encontro de Anos com Misha e Sasha, bem como sua batalha com Ivis, um estudante transferido chamado Ray entra na Academia do Demônio. Como o Mestre da Espada Mágica e poderoso o suficiente para derrotar os Sete Imperadores Demônios Anciões, Ray deixa claro que deseja se juntar a uma equipe com um líder capaz, e pede para se juntar à equipe de Anos. No entanto, Anos recusa e propõe a Ray que, "Se você provar que é digno, vou permitir que se torne um dos meus seguidores." Ray decide formar sua própria equipe e enfrenta o Team Anos durante o exame de competição por equipes.