Um adolescente Mandaloriano recebe o seu elmo do Arsenal durante uma cerimónia de admissão.
Mas um monstro marinho gigantesco aparece, devorando alguns Mandalorianos e ferindo os muitos outros guerreiros Mandalorianos que estavam a participar na cerimónia.
Din Djarin chega, juntamente com Grogu. Consegue matar o monstro e dirige-se à forja do Armeiro, que lhe recorda que já não é um Mandaloriano porque retirou o elmo e, pior, fê-lo de livre vontade. Din Djarin garante-lhe que pode encontrar o caminho para a redenção se regressar ao planeta Mandalore e se banhar nas "águas vivas" por baixo das minas. O Armeiro, que acredita que a mina já não existe e que a superfície do planeta foi cristalizada e contaminada, acena com a cabeça em sinal de concordância: "É assim mesmo".
Din Djarin e Grogu aterram no planeta Nevarro para encontrar o seu amigo Greef Karga, agora Alto Magistrado do agora próspero lugar. Juntos, derrotam um bando de piratas. Na praça principal da cidade, encontra-se a carcaça do robot IG-11, um herói da história recente do planeta, transformado em estátua. Din Djarin quer recuperá-lo para o tornar seu assistente na sua missão em Mandalore. Ele reconecta-o, mas IG-11 dispara imediatamente contra eles seguindo as suas ordens originais e eles têm de o neutralizar. Levam-no então para os Anzellans, os pequenos seres da espécie de Babu Frik, que explicam que o circuito de memória do robot está queimado. Din Djarin vai à procura da peça para o reparar. Depois de derrotar outro esquadrão de piratas na órbita de Nevarro, e de saltar pelo hiperespaço para escapar ao seu capitão, aterra num planeta do sistema Mandalore, Kalevala, onde existe um palácio onde Bo-Katan Kryze reina sozinha no seu trono, abandonada pelas suas tropas, desiludida. Ela pergunta-lhe se ele ainda possui o Sabre Negro, o que ele confirma, e lembra-lhe que tudo foi destruído no seu planeta natal. Ele fala-lhe da sua busca de redenção e ela chama-lhe louco. Ela indica-lhe, no entanto, onde estão as minas. Ele responde-lhe que irá até lá e que então saberá se o planeta deles está realmente "envenenado".