Enquanto Scanlan faz uma descoberta fatídica e chocante sobre o seu passado, Vax confronta a Matrona de Corvos para descobrir a verdade sobre o seu misterioso pacto. Ao mesmo tempo, os Vox Machina juntam-se ao Rebanho de Grog e escolhem Umbrasyl como alvo, preparando uma emboscada para abater o temível dragão negro.