No Reino Fey, os Vox Machina descobrem, inesperadamente, a cidade de Syngorne e encontram o pai de Vax e Vex. Após esse encontro emocional, os Vox Machina adentrarem-se no Reino Fey, à procura do próximo Vestígio da Divergência - o Arco Fenthras. Para o adquirirem, terão de confrontar um antigo e poderoso archfey. Entretanto, em Tal’dorei, Scanlan e Pike tentam ajudar Grog a convalescer.