Senhor Zuko e Chefe Tonraq tentam impedir que Zaheer e seus companheiros resgatem o último membro da gangue na Prisão do Norte. Em Ba Sing Se, Mako e Bolin retornam a Parte Alta e informam ao Avatar sobre os planos da rainha. Na tentativa de retirá-los da cidade, Sua Majestade fornece a Korra e seus amigos a falsa localização dos dominadores de ar, porém o grupo não está disposto a sair sem antes encontrá-los. Enquanto isso, Kai é mantido pelo Dai Li em um local secreto, onde está sendo treinado como soldado a serviço do Reino da Terra. Jinora utiliza suas habilidades espirituais para encontrá-lo. Lin surpreende o grupo ao aparecer em Ba Sing Se pedindo que o Avatar deixe a cidade imediatamente. Mesmo ciente do perigo, Korra se nega a sair sem antes por em prática a plano de fuga que libertará os mestres do ar. Quando finalmente conseguem escapar da base de treinamento, o grupo de dominadores é surpreendido pelo Dai Li e pela Rainha da Terra que declara Korra inimiga de seu Reino.