No Pólo Sul, Tonraq e seus rebeldes são derrotados por Unalaq e suas forças. Enquanto isso, em Cidade República, Bolin impede quatro dobradores de água de seqüestrar o presidente Raiko e sua esposa. Depois de uma breve batalha, as forças de dominação de terra revelam Varrick como o cérebro por trás da trama, levando a sua prisão. Com as alegações de Mako provadas corretas, ele é libertado da prisão. Korra, Tenzin e sua família retornam a Cidade República para reunir reforços para viajar para o sul, a fim de evitar que Unalaq liberte Vaatu e destrua o mundo. Quando Raiko se recusa a enviar as Forças Unidas, Mako, Bolin e Asami os acompanha no navio de guerra do Varrick.