Djem, irmão e possível ameaça para o novo sultão do império Otomano, chega a Roma. O sultão mantém Djem como seu convidado mas sabe que ganhará mais privilégios se Djem morrer. Césare não aceita o pedido do irmão para usar Michelotto. O papa tenta decidir quem vai casar com a sua filha. Djem é assassinado e o ouro do sultão é utilizado para o dote de Lucrezia.