Inspetor Austin da Polícia de Paris está perseguindo o Mestre do Disfarce (Pablo), a quem procura no Expresso do Oriente para Istambul. A única coisa que Austin consegue reconhecer do Mestre do Disfarce é sua risada. Conseguirá ele achar o Mestre do Disfarce em meio aos passageiros do trem, incluindo a Condutora Uniqua, um cowboy (Tyrone) e Tasha, a equlibrista do circo, antes que o trem chegue a Istambul?