Philip e Elizabeth finalmente conseguem um novo contato enquanto Philip trabalha para limpar a bagunça da última operação e Elizabeth, disfarçada como a irmã de Clark, faz o seu melhor para acalmar as coisas com Martha. Enquanto Stan procura por um cientista desaparecido, Oleg e Arkady continuam discutindo sobre a melhor forma de lidar com a situação do seu lado, deixando Nina, mais uma vez, entre o FBI e a KGB.