Em 1958, Russell Chaves ainda é abusado pelos estrangeiros como um objeto de pesquisa. Seu filho de 13 anos de idade, Jesse cai nas garras dos aliens. Enquanto isso, o coronel Owen Crawford descobriu com Jacob, o filho da garçonete excepcional Sally Clarke, habilidades psíquicas. Owen suspeita: o pai de Jacob é o de visitantes do espaço exterior, que caiu para a terra Onze anos antes.