Sam e Dean investigam uma série de casos estranhos que fazem lembrar contos de fada e crenças populares. Os irmãos contactam um rapaz de 11 anos chamado Jesse, e percebem que tudo em que Jesse acredita acontece. Castiel diz a Sam e Dean que Jesse é uma verdadeira ameaça e que é necessário eliminá-lo. Castiel então, vai até a casa do garoto para matá-lo, mas acaba se transformando em um bonequinho de plástico, Dean e Sam o encontram (junto com a mãe biológica do garota que está possuída pelo pai demônio de Jesse). Ao fim, o garoto foge para Austrália enquanto os irmãos esperam na sala, o garoto acredita em Dean e Sam e escolhe, por enquanto, o bem.
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