As batalhas no Vale da Morte se iniciam. Kiki, aprendiz de Mu, leva a armadura para Seiya. O Cavaleiro encontra seu primeiro oponente: o Pégasus Negro. Seiya vence, porém é atingido pelo Meteoro Negro, que faz com que manchas apareçam em seu corpo. Enquanto isso, Hyoga enfrenta o Cisne Negro, que antes de morrer envia uma mensagem para Ikki através do símbolo de cisne: ele conta o segredo da técnica de Hyoga.