Quando Seth decide partir em uma nova jornada depois de ouvir o que Yaga escreveu na carta para Alma, um grande número de ovos de Nemesis chove na Academia Artemis. Os feiticeiros da cidade os interceptam, mas um ovo que eles perdem cai em uma ilha isolada onde Mélie está colhendo cogumelos. Seth corre para salvá-la e luta com o Nemesis que choca do ovo, mas sua imensa força encurrala Seth e ele mais uma vez perde o controle dos seus poderes. Assustado pelo seu poder escondido que não consegue controlar, Seth toma uma decisão...
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