Des navires français ont été aperçus au large de la côte, Ross est appelé à organiser et diriger la défense.
George s’en prend indirectement à Ross en vandalisant la forge de Drake. Le jeune homme vient en parler à Elizabeth qui demande immédiatement et fermement à George d’arrêter ces actes inhumains. George veut savoir si Valentin est bien son fils, il pose clairement la question à Elizabeth qui lui jure qu’il est bien le père de cet enfant, niant toute liaison avec une autre homme. Elizabeth et Ross savent pourtant très bien que cet enfant est le leur. Ce mensonge permet à Elizabeth de regagner la confiance de son mari qui lui jure de ne plus jamais douter de sa sincérité.
Rowella apprend qu’elle est enceinte de Whitworth et lui propose un marché : contre 500 livre, elle serait d’accord pour épouser le bibliothécaire Arthur Solway. Hugh Armitage sait qu’il sera très bientôt aveugle et demande à Demelza de s’offrir à lui avant de plonger dans l’obscurité pour toujours. Ross se doute de ce qui se passe mais Demelza refuse qu'il lui pose une quelconque question.
Morwenna donne naissance à un fils avec difficultés. San santé étant très fragile, le Dr Enys préconise une pause dans les relations conjugales. Son indigne mari, Osborne Whitworth, ne semble pas s’en préoccuper et continue d’abuser sexuellement de sa femme. Rowella, la sœur de Morwenna séduit Whitworth.