Rayleigh en voyant le départ de Luffy se remémore son passé au moment où il fit la connaissance de Gol.D Roger. Les mugiwaras descendent de plus en plus dans les profondeurs et tout le monde s'émerveille de la beauté de la vue. Franky raconte alors comment Kuma a protégé le Sunny et les a sauvés en les séparant il y a deux ans. Ils continuent à descendre dans la mer quand le navire de Caribou et son frère apparaissent pour les tuer.