A Cidade Z está sendo aterrorizada por um monstro criado pela misteriosa organização conhecida como "Casa da Evolução".
Genos, um jovem cyborg em busca de vingança, que ao ver a força inexplicável do jovem careca destruindo um inimigo que quase o matou com apenas um golpe, acaba pedindo para ser seu discípulo. A Casa da Evolução, curiosa com a força do rapaz, envia alguns do seus melhores experimentos para captura-lo.