La première du Casse-Noisette de George Balanchine approche et les jeunes danseurs répètent avec leurs idoles : les membres du New York City Ballet. Avec l'essayage des costumes, la pression monte d'un cran. Les élèves des niveaux supérieurs doivent apprendre à gérer les blessures et les déceptions sans négliger leur scolarité.