Naruto, Iruka e Pakkun se encontram com a noiva de Mizuki, Tsubaki, e ela veio oferecer ajuda aos três. Enquanto isso, Shikamaru, Ino e Chouji estão tendo problemas para manter os dois irmãos afastados. Enquanto isso acontece, Tsunade descobre um segredo surpreendente sobre Mizuki e Orochimaru e planeja lidar com o assunto com suas próprias mãos....