Kakashi, seus pupilos e o construtor de pontes Kazuma estão indo em direção ao País das Ondas, mas no caminho descobrem que os perigos não haviam nem começado. Aquela era certamente uma missão de rank B ou A! Para enfrentar o assassino da névoa, Zabuza, Kakashi finalmente revela sua arma especial, o sharingan no olho esquerdo. O inimigo é muito mais perigoso que os anteriores…