Uma tempestade de areia apocalíptica envolve Midnight, escondendo espíritos demoníacos semelhantes a fantasmas que anunciavam a chegada de um demônio do inferno. Fiji (Parisa Fitz-Henley) sabe que esse demônio a quer, e Bobo (Dylan Bruce) promete protegê-la, enquanto se pergunta por que o demônio atacou Fiji e ninguém mais. Manfred (François Arnaud), Joe (Jason Lewis) e o Rev (Yul Vazquez) buscam respostas do passado, mas quando a tempestade fica muito perigosa, Manfred leva os Midnighters a um local escondido fora da cidade. Olivia (Arielle Kebbel) confronta Lem (Peter Mensah) sobre seu relacionamento, e Creek (Sarah Ramos) ajuda Manfred.