A habilidade de Manfred (François Arnaud) de ver os mortos o leva a descobrir uma mulher sobrenatural que seduz e se alimenta dos homens. Para proteger o anonimato sobrenatural de sua cidade, Manfred, com a ajuda de Fiji (Parisa Fitz-Henley), Lem (Peter Mensah), Joe (Jason Lewis) e Creek (Sarah Ramos), se aventuram para fora da segurança da Midnight para um bar na estrada com a missão de parar a assassina sobrenatural. Enquanto isso, Bobo (Dylan Bruce) deve enfrentar os perigosos motociclistas que ameaçam expor seu passado. Além disso, Olivia (Arielle Kebbel) descobre uma ligação improvável para seu pai.