Le royaume est faible et Camelot est prête à tomber devant Morgane et Agravain. Merlin, entre la vie et la mort, est renvoyé à Camelot avec Lancelot pendant qu'Arthur se rend sur l'île des Bénis, résigné à donner sa vie pour renvoyer les esprits des morts dans leur dimension. Lors du final devant la Cailleach, Merlin assomme Arthur pour prendre sa place mais malheureusement Lancelot passe devant pour sauver Camelot. Les honneurs lui sont attribués dans la cour du château. Morgane est furieuse que Gwen soit vivant et que seul Emrys pourrait lui empêcher l'accès au trône. Gwen annonce que Lancelot a tenu sa promesse, c'est-à-dire, de la protéger. Après les hommages, Agravain demande à Gaius s'il ne connaîtrait pas un certain Emrys. Une récompense lui sera offert s'il en savait plus...