O cruel forasteiro Hengist confunde Gwen com Morgana e a sequestra. Arthur e Morgana pedem ajuda a Uther, que se recusa a pagar o resgate. Desafiando a autoridade do pai, Arthur parte em busca de Gwen, disposto a enfrentar todos os perigos do território inimigo e lutar pela liberdade da garota.
Merlin suspeita que a preocupação de Arthur vem de algo mais profundo do que a devoção de um príncipe por seu povo. Para piorar, quando Arthur chega ao castelo de Hengist descobre que não está só: Lancelot chegou primeiro, com o mesmo objetivo e os mesmos sentimentos por Gwen.